Análisis de competitividad del sector pulpas de frutas tropicales y exóticas en el Valle del Cauca y propuesta estratégica de largo plazo

El Valle del Cauca es una región con amplias ventajas comparativas para el desarrollo de la agroindustria, en particular la industria despulpadora de frutas tropicales y exóticas, pues tiene unas condiciones de suelos y de clima, que hacen propicio la producción agrícola, variada y constante de dive...

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Autores:
Jaramillo, Carlos
Narváez, Germán Mauricio
Vergara S., Diego Fernando
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2006
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/27969
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/27969
Palabra clave:
Management
Financial analysis
Sucess in business
Tropical fruits
Exports
Agro-industrial products
Production processes
Competitiveness
Foreign trade
Geopolitics
World politics
Administración
Análisis financiero
Éxito en los negocios
Competitividad
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Política internacional
Frutas tropicales
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description El Valle del Cauca es una región con amplias ventajas comparativas para el desarrollo de la agroindustria, en particular la industria despulpadora de frutas tropicales y exóticas, pues tiene unas condiciones de suelos y de clima, que hacen propicio la producción agrícola, variada y constante de diversas frutas tropicales y exóticas todo el año, además que su posición geográfica, es estratégica para llegar a diversos mercados nacionales e internacionales. Sin embargo y dadas estas ventajas comparativas, se hizo necesario evaluar las condiciones competitivas en que se desenvuelve la industria despulpadora, a fin de establecer un nivel de competitividad consecuente con las necesidades globales. Para lograr este objetivo, se evaluó la industria de pulpas de frutas a partir del Diamante de Competitividad y de las Cinco Fuerzas Competitivas de Poder, además se identificaron los factores actuales de inversión y de comercio internacional. En conjunto se estableció que el Valle del Cauca, es propicio para el desarrollo de la industria de pulpa de fruías en cuanto a insumos, costos de transporte y relaciones empresariales. Aunque la industria despulpadora en su mayoría carece de tecnología de punta y no gestiona transferencia de tecnología recurrente para modernizar su aparato productivo. Se definió que la oferta de pulpa de frutas se sofistica conforme a las exigencias de los clientes, siendo el mercado doméstico, personas adultas de los estratos medio y alto. Los clientes organizacionales de pulpa de frutas son en su orden: restaurantes, hoteles y empresas comercializadoras. Aunque estos clientes tienen una actitud favorable a la internacionalización, ya que cerca del 75% manifestó haber tenido alguna experiencia en exportaciones, se estableció que han venido decayendo durante los últimos tres años. Aunque la mayoría de los entrevistados opinaron que las ventajas comparativas del departamento propician el surgimiento de nuevas empresas despulpadoras, las existentes centran más su rivalidad en precios que en servicios y tecnología. Se pudo establecer que las empresas pequeñas y familiares son las más reticentes a abandonar el negocio. Recogiendo lo más importante, los entrevistados centraron su preocupación en los proveedores y clientes, ya que estos, están en capacidad de hacer integración hacia delante y hacia atrás respectivamente Se evidenció en particular una tendencia en la percepción de los clientes organizacionales a especializarse en su propósito principal de negocio, lo cual favorece a la industria despulpadora del Valle del Cauca. Aunque ven en los concentrados de fruta importados del exterior una amenaza para sus operaciones, se evidenció un descenso en las importaciones de pulpa de fruta en los últimos tres años.
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Sin embargo y dadas estas ventajas comparativas, se hizo necesario evaluar las condiciones competitivas en que se desenvuelve la industria despulpadora, a fin de establecer un nivel de competitividad consecuente con las necesidades globales. Para lograr este objetivo, se evaluó la industria de pulpas de frutas a partir del Diamante de Competitividad y de las Cinco Fuerzas Competitivas de Poder, además se identificaron los factores actuales de inversión y de comercio internacional. En conjunto se estableció que el Valle del Cauca, es propicio para el desarrollo de la industria de pulpa de fruías en cuanto a insumos, costos de transporte y relaciones empresariales. Aunque la industria despulpadora en su mayoría carece de tecnología de punta y no gestiona transferencia de tecnología recurrente para modernizar su aparato productivo. Se definió que la oferta de pulpa de frutas se sofistica conforme a las exigencias de los clientes, siendo el mercado doméstico, personas adultas de los estratos medio y alto. Los clientes organizacionales de pulpa de frutas son en su orden: restaurantes, hoteles y empresas comercializadoras. Aunque estos clientes tienen una actitud favorable a la internacionalización, ya que cerca del 75% manifestó haber tenido alguna experiencia en exportaciones, se estableció que han venido decayendo durante los últimos tres años. Aunque la mayoría de los entrevistados opinaron que las ventajas comparativas del departamento propician el surgimiento de nuevas empresas despulpadoras, las existentes centran más su rivalidad en precios que en servicios y tecnología. Se pudo establecer que las empresas pequeñas y familiares son las más reticentes a abandonar el negocio. 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Aunque ven en los concentrados de fruta importados del exterior una amenaza para sus operaciones, se evidenció un descenso en las importaciones de pulpa de fruta en los últimos tres años.Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de MonterreyINDICE RESUMEN............................................................................................................................................ 7 CAPITULO 1.........................................................................................................................................9 INTRODUCCION..................................................................................................................................9 CAPITULO 2.......................................................................................................................................12 MARCO TEORICO.............................................................................................................................12 Diamante Competitivo................................................................................................................ 12 Cinco Fuerzas Competitivas.....................................................................................................16 Marco de Referencia.................................................................................................................20 CAPITULO 3.......................................................................................................................................24 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.......................................................................................24 Diseño Metodológico................................................................................................................ 24 Selección de la Muestra...........................................................................................................26 Población de estudio................................................................................................................. 26 Marco de muestreo.................................................................................................................... 26 Estratificación..................................... ................................................... :............................. ... .. 26 Tipo de muestreo aplicado........................................................................................................ 27 Tamaño de la muestra...............................................................................................................27 Selección de la unidad de análisis............................................................................................ 28 Unidades de análisis..................................................................................................................28 Recolección de Datos...............................................................................................................29 Diseño del instrumento.............................................................................................................. 29 Recolección de la información...................................................................................................30 Estrategias en el trabajo de campo.......................................................................................... 31 Análisis de los Datos.................................................................................................................32 Procesamiento de la información.............................................................................................. 32 Plan de análisis de los datos y presentación............................................................................ 32 Fuentes de Información............................................................................................................ 34 Fuentes primarias......................................................................................................................34 Fuentes secundarias................................................................................................................. 34 Validez y Confiabilidad.............................................................................................................. 36 CAPITULO 4.......................................................................................................................................37 RESULTADOS Y ANALISIS DEL ENTORNO DE LAS EMPRESAS DE PULPAS DE FRUTAS DEL VALLE DEL CAUCA................................................................................................................. 37 Características de las Empresas Estudiadas (Objetivo 1)................................................37 Análisis del Diamante Competitivo (Objetivo 2)....................................................................39 Condiciones de los Factores..................................................................................................... 39 Condiciones de la Demanda..................................................................................................... 45 Sectores Conexos y de Apoyo.................................................................................................. 52 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas Domesticas............................................. 53 Medición de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter Aplicada a las Empresas Estudiadas (Objetivo 3)............................................................................................................. 60 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores....................................................................... 60 Rivalidad entre Competidores de la Industria........................................................................... 68 Proveedores......................................................................................................................... 75 Clientes...................................................................................................................................... 83 Productos Sustitutos..................................................................................................................89 Análisis del Sector de Pulpas de Frutas en el Valle del Cauca.....................................94 (Objetivo 4)................................................................................................................................ 94 La Inversión en el Sector........................................................................................................... 96 Comercio Internacional..............................................................................................................99 CAPITULO 5.....................................................................................................................................107 CONCLUSIONES.............................................................................................................................107 Características del Sector...................................................................................................107 Diamante de Competitmdad de Porter................................................................................. 107 Condiciones de los Factores................................................................................................... 107 Condiciones de la Demanda................................................................................................... 108 Sectores Conexos y Apoyo..................................................................................................... 108 Estrategia, Estructura y Rivalidad........................................................................................... 109 Cinco Fuerzas Competitivas................................................................................................... 109 Amenaza de entrada de nuevos competidores....................................................................... 109 Rivalidad entre competidores de la industria.......................................................................... 110 Proveedores.............................................................................................................................110 Clientes.................................................................................................................................... 110 Productos Sustitutos................................................................................................................ 111 Inversión y Comercio Internacional..................................................................................... 111 CAPITULO 6..................................................................................................................................... 112 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS..........................................................................112 Propuesta Estratégica para el Sector (Objetivo 5).........................................................112 Políticas públicas............................................................................................................... 112 Organizaciones productivas.....................................................................................................112 Calidad......................................................................................................................................113 Mercadeo y Comercialización.................................................................................................. 113 Comercio Exterior.....................................................................................................................113 Investigación y Desarrollo........................................................................................................ 114 Públicos de Apoyo.................................................................................................................... 114 T rabajos Futuros..................................................................................................................... 115 REVISIÓN BIBLIOGRAFICA............................................................................................................ 116 ANEXOS............................................................................................................................................ 118MaestríaThe Cauca Valley is a region with broad comparative advantages for the development of agroindustry, particularly the tropical and exotic fruit pulping industry, as it has soil and climate conditions that make the varied and constant agricultural production of various tropical and exotic fruits favorable all year round, in addition to its geographical position being strategic for reaching various national and international markets. However, given these comparative advantages, it was necessary to evaluate the competitive conditions in which the fruit pulping industry operates, in order to establish a level of competitiveness consistent with global needs. To achieve this objective, the fruit pulp industry was evaluated based on the Competitiveness Diamond and the Five Competitive Power Forces, and current investment and international trade factors were identified. Overall, it was established that the Cauca Valley is favorable for the development of the fruit pulp industry in terms of inputs, transportation costs and business relations. Although the pulping industry mostly lacks cutting-edge technology and does not manage recurrent technology transfer to modernize its production apparatus. It was determined that the supply of fruit pulp is sophisticated according to the demands of customers, with the domestic market being adults from the middle and high strata. The organizational clients of fruit pulp are, in this order: restaurants, hotels and marketing companies. Although these clients have a favorable attitude to internationalization, since nearly 75% stated that they have had some experience in exports, it was established that they have been declining during the last three years. Although the majority of those interviewed believed that the comparative advantages of the department favor the emergence of new pulping companies, the existing ones focus their rivalry more on prices than on services and technology. It was established that small and family companies are the most reluctant to leave the business. Picking up the most important, the interviewees focused their concern on suppliers and customers, since they are capable of integrating forward and backward respectively. In particular, there was a tendency in the perception of organizational clients to specialize in their main business purpose, which favors the pulping industry in Valle del Cauca. Although they see imported fruit concentrates from abroad as a threat to their operations, a decrease in fruit pulp imports was evident in the last three years.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Análisis de competitividad del sector pulpas de frutas tropicales y exóticas en el Valle del Cauca y propuesta estratégica de largo plazoCompetitiveness analysis of the tropical and exotic fruit pulp sector in the Cauca Valley and long-term strategic proposalMagíster en AdministraciónUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosMaestría en Administracióninfo:eu-repo/semantics/masterThesisTesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TMManagementFinancial analysisSucess in businessTropical fruitsExportsAgro-industrial productsProduction processesCompetitivenessForeign tradeGeopoliticsWorld politicsAdministraciónAnálisis financieroÉxito en los negociosCompetitividadComercio exteriorGeopolíticaPolítica internacionalFrutas tropicalesExportacionesProductos agroindustrialesProcesos productivosCorporación Colombia Internacional - CCI (2.002) ‘‘Acuerdo de Competitividad de Productos Hortofrutícolas promisorios exportables en Colombia” (Publicado en Internet) Santa Fe de Bogotá - Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.Covaleda Martínez, Héctor J. (2.005). “La Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas en Colombia" (Publicado en Internet) Observatorio Agrocadenas Colombia, Documento de Trabajo No. 82. Santa Fe de Bogotá - Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.Morales, Albert Ronald (1.998). Frutoterapia. Colombia: Ecoe EdicionesPorter, Michael (1.999). La Ventaja Competitiva de las Naciones. Buenos Aires: Vergara.Porter, Michael (2.001). Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia. México: Compañía Editorial Continental.Porter, Michael (1.998). Cluster and the new economics of competition. Edición Noviembre - Diciembre. 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